 "Nieuw"
|
 "Verwijderen": de nummering van een dagboek dient doorlopend te zijn, nummers mogen niet ontbreken. Hierdoor is het enkel mogelijk om het laatste document te verwijderen (op voorwaarde dat dit document niet tot een reeds afgesloten periode behoort).
|
 "Opvragen": een document van een afgesloten periode kan u enkel opvragen, niet meer verbeteren. Veranderingen dienen te verlopen via tegenboeking.
|
 "Export naar Excel bestand": via dit icoon kan u onmiddellijk een Microsoft Excel bestand openen met hierin alle gegevens uit de grid.
|
 "Afdruk"
|
 "Factuur verzenden via e-mail": het e-mail adres ingevuld in de klantenfiche wordt hiertoe gebruikt.
|
Keuze van de klant
| Geef de naam van de klant geheel of gedeeltelijk in. Indien slechts één mogelijkheid beantwoordt aan uw selectie, zal deze automatisch gekozen worden. Indien er meerdere keuzemogelijkheden zijn, zal u de grid van de adressen getoond worden, waaruit u een keuze kan maken. In deze grid kan u, indien de klant nog niet bestaat, tevens een nieuwe fiche aanmaken.
|
| U kan ook op onderlijnde link "Klant" klikken om in de grid "Klanten" terecht te komen waar u een bestaande klant kan opzoeken, selecteren of een nieuwe klant aanmaken.
|
Basisgegevens van de factuur
| Boekdatum
|
| automatisch de huidige boekdatum
|
| Stukdatum
|
| datum van het document. Kan een datum uit een andere periode zijn.
|
| Vervaldatum
|
| datum waarop de factuur betaald dient te worden
|
| Referentie
|
| eventuele referentie opgegeven door de klant
|
| Projecten (niet in bovenstaand voorbeeldscherm zichtbaar; enkel zichtbaar indien u de optie "projecten" activeert)
|
| indien u gebruik maakt van "Projecten" kan u het projectnummer ingeven. Bij een ongeldig project komt u in het projectscherm terecht waar u een project kan opzoeken, selecteren of een nieuw aanmaken.
|
| Totaalbedrag
|
| het totaal van de factuur. Wordt automatisch ingevuld.
|
Contante betaling
U kan, tijdens de registratie van een verkoopfactuur, onmiddellijk een contante betaling meegeven. Deze wordt in het kasboek geboekt (zie instellingen dagboek klanten), de factuur wordt afgepunt.
| Contante betaling
|
| het totaalbedrag van de contante betaling, met een maximum van het totale factuurbedrag
|
| Info betaling
|
| vermelding in het kasboek
|
Detail van de factuur
| Artikelnummer
|
| indien het ingebrachte artikelnummer reeds in het artikelbestand aanwezig is, worden de gegevens automatisch ingevuld. Zoniet komt u automatisch in de grid "artikelen" terecht.
|
| Aantal
|
| het aantal stuks. Gebruik een negatief getal als u een creditnota wenst aan te maken.
|
| Omschrijving
|
| de omschrijving van het artikel wordt reeds ingevuld. U kan dit aanpassen.
|
| Prijs
|
| de prijs van de artikelfiche wordt reeds ingevuld. U kan deze aanpassen.
|
| Korting
|
| positief bedrag, bv. "10" wordt -10%
|
| Totaal
|
| totaalbedrag van de lijn. Wordt berekend.
|
| Tax-adres profiel
|
| wordt overgenomen van de klant- of leveranciersfiche. Kan manueel aangepast worden, vb. medecontractant. Als u een foute code inbrengt, komt u automatisch in het tax-adres profiel scherm terecht: hier kan u de juiste code kiezen of een nieuwe aanmaken.
|
| Tax-code
|
| soort boeking: reeds ingevuld via de artikelfiche, maar kan hier aangepast worden
|
| BTW %
|
| BTW-percentage: reeds ingevuld via de tax-relatietabel, relatie tussen land van de leverancier en soort boeking
|
| Rekening
|
| wordt automatisch ingevuld a.d.h.v. de artikelfiche. Opnieuw aanpasbaar.
|
| Projecten (niet in bovenstaand voorbeeldscherm zichtbaar; enkel zichtbaar indien u de optie "Projecten" activeert)
|
| tekst zoals hoger gespecifieerd bij "Projecten" onder "Basisgegevens van de factuur". Bij een ongeldig project of een klik op het woord "Projecten" komt u in het projectscherm terecht.
|
|
|
Bewaren
"Bewaren": om de gegevens op te slaan, waarbij u melding krijgt van het nummer waaronder het document bewaard wordt.
Opmerkingen
U kan instellen dat uw facturen standaard inclusief of exclusief BTW zijn (dagboek klanten).
U kan gebruik maken van de artikellijst voor repetitieve omschrijvingen, artikels, diensten… . Maak per BTW-code minstens één artikel aan, en gebruik dit steeds als basis om te factureren.